沪指围绕3600点窄幅震荡 ，创业板指涨近1% 。盘面上 ，CRO、减肥药 、创新药 、重组蛋白、CAR-T细胞疗法 、化学制药 、CPO概念、EDA概念 、生物制品涨幅居前，草甘膦 、农药兽药、保险、贵金属 、供销社概念 、猪肉概念、生态农业 、包装材料 、农牧饲渔表现不佳 ，领跌市场 。
截至午间收盘 ，沪指下跌0.08%，报3595.19点；深成指下跌0.04% ，报11212.88点 ，创业板指上涨0.92%，报2384.23点；科创50指数上涨0.83%，报1063.90点；北证50指数下跌0.04% ，报1454.80点。全市场上涨个股有1446家 ，下跌个股有3858家，36只股涨停 。两市半日合计成交11298亿 。
今日要闻
大利好！育儿赛道要起飞！这些概念股有望受益（附名单）
据新华社报道 ，7月28日 ，国家育儿补贴制度实施方案公布，从2025年1月1日起 ，无论一孩、二孩 、三孩 ，每年均可领取3600元补贴，直至年满3周岁。华西证券认为 ，未来地方育儿补贴政策在国家补贴的指引下有望持续出台 ，短期看，育儿补贴直接降低家庭生育成本 ，提振生育意愿 ，下沉市场更加受益，利好母婴消费品 、月子中心；长期需配套托育、教育等政策，利好早教及少年培训机构 。
香港《稳定币条例》本周正式生效 相关概念股受追捧
随着本周香港《稳定币条例》即将正式生效 ，港股稳定币概念股周一再度活跃 ，受到资金追捧 。今年以来，政策与市场的一系列变化使得稳定币成为炙手可热的话题 ，而事实上早在2014年首个主流稳定币Tether（USDT）就被推出 ，直到2025年6月全球已有超250种稳定币流通。有一级市场投资机构向记者表示，正持续关注稳定币的最新动态 ，这是未来的一个大趋势。
又爆了！韩国股民加码“扫货” 猛买这些港股 、A股（名单）
来自韩国预托结算院（KSD）旗下SEIbro的数据显示 ，截至7月25日，2025年以来 ，韩国股民对欧元区股票的累计成交额为44.03亿美元 ，对美国股票的累计成交额为3352.69亿美元，对日本股票的累计成交额为39.18亿美元 ，对中国股票（包含A股和港股）的累计成交额为57.64亿美元 。以成交额计 ，中国依然是韩国第二大海外股票市场 。7月21日至25日，韩国股民净买入金额排名前十的港股分别为：阿里巴巴-W，净买入2039.12万美元；宁德时代 ，净买入1794.65万美元；比亚迪股份 ，净买入723.79万美元；Global X中国核心科技ETF，净买入272.04万美元；小鹏汽车-W ，净买入211.87万美元；优必选 ，净买入146.66万美元；康方生物，净买入109.34万美元；美团-W ，净买入98.76万美元；上海电气 ，净买入87.45万美元；中广核电力，净买入79.80万美元。7月21日至25日 ，韩国股民净买入金额排名前十的A股分别为：恒立液压 ，净买入293.64万美元；珀莱雅，净买入35.71万美元；贵州茅台 ，净买入27.89万美元；通威股份 ，净买入27.10万美元；江苏银行，净买入22.61万美元；中航沈飞，净买入22.05万美元；中大力德 ，净买入21.74万美元；山西焦煤 ，净买入20.18万美元；隆基绿能，净买入15.92万美元；景旺电子 ，净买入12.32万美元 。
两周跌超5% 银行股倒车接人？中期分红即将启动 专家：银行股依旧被低估
7月11日—28日 ，伴随着A股三大指数齐创年内新高，银行板块却在两周多的时间里产生了超5%的跌幅 。苏商银行特约研究员武泽伟表示 ，“从估值来看 ，申万银行指数市净率仅为0.61倍，银行股依然被明显低估 ，因此我们认为银行股未来有较大的上涨空间 ，建议投资者逢低布局，买入业绩良好 、估值合理的银行股。 ”
机构观点
中信证券：PCB正交背板方案有望加速落地 ，具备领先技术实力的PCB厂商有望优先受益
中信证券研报表示 ，PCB正交背板作为解决AI算力集群中计算单元与网络单元间带宽瓶颈的潜在方案，在速率、集成度 、散热 、稳定性、布线等方面具备优势 。由于其超大尺寸+超高层数的设计远超常规产品，可能带来PCB单位价值量的显著提升 ，并成为行业长期供需紧张的核心驱动力 。具备领先技术实力的PCB厂商有望优先受益 ，推荐首选AI算力供应链敞口大、客户导入预期明确的头部公司，并关注随AI高ROE产值释放 ，PB估值还有提升空间的公司。建议关注：1）PCB端 ，2）覆铜板端 。
中信建投：人工智能赋能场景落地加速，关注数字基础设施建设与AI 、机器人应用
中信建投研报表示 ，本次人工智能大会发布《人工智能全球治理行动计划》 ，数字基础设施建设和AI 、机器人应用将进一步加快 。上海市发放一批智能网联汽车示范运营牌照，发布《上海高级别自动驾驶引领区“模速智行 ”行动计划》 ，将有序扩大自动驾驶的开放区域 ，实现浦东新区全域开放，同步推动奉贤区、闵行区等区域开放 ，推动无人驾驶装备的有序落地 ，相关车路云建设企业将受益。
中国银河证券：银行基本面积极因素持续积累，业绩拐点可期
中国银河证券表示，低估值股份行和优质区域行受主动资金青睐度提升 。银行作为宽基指数权重股 ，受益ETF提质扩容；中长期资金持续壮大 ，低利率环境下，银行板块红利价值仍存 。同时 ，银行基本面积极因素持续积累 ，业绩拐点可期。
中金公司：下半年煤价可能整体呈现反弹回升态势
中金公司研报认为，下半年煤炭供给释放有望更加理性 ，结合需求或边际改善 ，煤价可能整体呈现反弹回升的态势，助力行业盈利修复。长远来看 ，行业盈利持续性是核心 ，我们预计远期煤价中枢有望随边际成本抬升而上行，资源禀赋优异 、成本低的企业有望穿越周期 。
华泰证券：看好婴幼儿奶粉板块需求改善
华泰证券表示 ，当前全国范围内的生育刺激政策正在加速落地 。政策从预期到细化落地 ，中央财政发力释放重大信号，有望带动地方加速跟进，多措并举托底消费信心 ，叠加新生人口回升催化母婴需求 ，看好婴幼儿奶粉板块需求改善。
中泰证券：聚焦港股科技核心资产，成长龙头风起正当时
中泰证券发布研究报告称 ，今年年初至今 ，以DeepSeek为代表的国内科技企业创新不断，开启科技牛市行情 。恒生科技指数自1月起大幅增长 ，远超同期纳斯达克指数涨幅 。同时 ，科技公司的利润表也显著改善，以A股TMT板块为例 ，一季度营收增速 、净利润增速等指标均明显提升 ，反映出基本面与市场情绪双双向好。科技企业的创新飞跃，不仅是技术层面革命 ，更在资本层面重塑科技资产价值认知 ，推动科技龙头迎来“重估+成长”的双轮驱动 。AI革命拓展的未来增长想象空间巨大，科技板块未来潜力可期 。
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